股灾与股神

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  说起股灾,最经典的莫过于1929年的美国股市大崩盘。
  
  美国股市在历经了10年的大牛市后,于1929年10月29日迎来了最黑暗的一天。
  
  当天华尔街股市一开盘就开始剧烈下跌的局面。
  
  平时,一天的正常交易量最多也就300万股,而在此时,
  
  1000多万股票如洪潮一般同时寻找买家,更可怕的是,除了卖家还是卖家,
  
  找不到一个买家。当天收市,股市创造了1641万股成交的历史最高纪录。
  
  这一天,股价指数已从最高点386点跌至298点,跌幅达22%,
  
  一名交易员将这一天形容为纽约交易所112年历史上“最糟糕的一天”。
  
  这就是史上最著名的“黑色星期二”
  
  1929年10月29日这天上午,华尔街有11人自杀身亡。有一个笑话说,
  
  豪华酒店里兹.卡顿酒店的问候语那天改成了“请问,您开房间是住宿还是跳楼?”。
  
  谁知这仅仅是噩梦的开始。。。。。。
  
  无数“百万富翁”倾家荡产。一些失去生存希望的人终于走上了绝路。
  
  在这次股灾中,数以千计的人跳楼自杀。
  
  从1929年9月到1933年1月间,道琼斯30种工业股票的价格从平均每股364.9美元跌落
  
  到62.7美元,20种公用事业 的股票的平均价格从141.9美元跌到28美元,
  
  20种铁路的股票平均价格则从180美元跌到了28.1美元。一位叫威廉?曼彻斯特的记者在他
  
  的著作《光荣与梦想》曾这样记录当时的情形:“美国钢铁公司和通用汽车公司的股票已
  
  经跌到1929年前价格的8%。整个纽约证券交易所行情牌上的股票价格,
  
  只等于之前的l1%,投资者的损失达740亿,相当于世界大战全部战费的3倍。
  
  全国有5000多家银行倒闭,8.6万家商号暂停营业。
  
  美国国民总产值从1040亿元下降到410亿元。”
  
  这次股灾对投资者的信心堪称毁灭性打击,美国股市再次恢复到1929年的水平,
  
  那是25年后的1954年。
  
  在一片叫骂和哀嚎声中,1929年,杰西.利弗摩尔天才般的在最高价附近做空。
  
  成了1929年华尔街股市崩盘的最大赢家,将1亿美元揽入怀中。
  
  从此“华尔街巨熊”的名号一直流传至今。。。。。。
  
  而当年的美国联邦政府财政收入是42亿美元。
  
  连当时的美国总统胡佛都对杰西.利弗摩尔礼让三分,希望他手下留情。
  
  大银行家J.P.摩根特意派人请求杰西.利弗摩尔停止在市场上买空卖空,
  
  以便挽救处于窘境颓废的美国经济。
  
  杰西.利弗摩尔是一个传奇的股市人物,他是投机领域中的天才,
  
  他好像天生就是为股市而生,15岁开始炒股,经历五次破产,四次东山再起。
  
  纵横股市40多年。1930年他达到人生事业顶点并开始走下坡路。
  
  杰西.利弗摩尔拥有的财富,足够他挥霍好几辈子了。但他像个赌红了眼的赌徒一样,
  
  仍然不肯歇手,继续在股市上弄潮,乐此不疲。
  
  不幸的是,杰西.利弗摩尔的好运已经过去了。
  
   到 1930 年的时候,情况发生变化。不论究竟是怎么一回事,
  
  也不管他的脑子里究竟发生了什么变化,杰西.利弗摩尔开始有些玩不转了。
  
  或许是因为家事的干扰?妻子因为他的不忠,正在闹离婚。或许像一些伟大的体育明星,
  
  他们的体育生涯中总有个巅峰,一旦他们走过了,下坡就非常的快了。
  
  总之,杰西.利弗摩尔突然之间变成了进入冬眠状态的昏昏沉沉的大熊了。
  
  到 1931 年底,他财产的半数不见了。
  
  到 1933 年,剩下的另一半也不见了。
  
  杰西.利弗摩尔在一些必胜无疑的生意上,输掉大约 3000 万美元。
  
  这些生意跟他以前曾经做过的差不多相同,可是现在,他做这些生意却不灵了。
  
  到了 1934 年,杰西.利弗摩尔已成为一名醉鬼。
  
  人们看到他穿着邋遢的衣服,喝得醉醺醺的,
  
  疯疯癫癫地出现在股票交易大厅里。。。。。。
  
  1934 年 3 月 4 日,杰西.利弗摩尔穷困潦倒,不得不申请破产。
  
  经过清理,杰西.利弗摩尔欠下的债务达 226 万美元。而他剩下的钱,只有 18.4 美元。
  
  杰西.利弗摩尔的妻子早已离他而去。他孑然一身,住进了到处透风的公寓。
  
  豪华轿车没有了,豪华住宅和别墅、游泳池没有了,前呼后拥的仆人没有了,
  
  一切都烟消云散了。。。。。。
  
  1940年11月,一个大雪纷飞的日子,房东又来找杰西.利弗摩尔逼讨房租。
  
  他喝下仅剩的半瓶威士忌,从寓所溜了出来。他在大街上转悠着,望着大街上往来穿梭的
  
  豪华汽车,望着商店橱窗里琳琅满目的商品,望着街边伸手乞讨的乞丐,
  
  他长叹一口气说:"他妈的!这世界是个弱肉强食的世界,它永远只属于富人。"
  
  杰西.利弗摩尔走进一家大旅馆的卫生间,从口袋里掏出手枪,
  
  朝自己的脑袋扣动了扳机。他留下的遗书写道:"我的一生是一场失败。"
  
  有人这么认为:
  
  “杰西.利弗摩尔每次都是高杠杆,大风险投入,估计都是10倍以上配资。
  
  当然顺风的时候,就会资金飞速增长,本金十倍速增加。但是一旦判断失误。
  
  也就很快破产了,他一生破产过N次也就毫不奇怪了.
  
  与此形成鲜明的对比,沃伦巴菲特 一生从没有破产过,他告诫股民的最重要一句话,
  
  就是防范风险,保住本金,不借助杠杆。股票市场本身就是一个快速增长财富的地方,
  
  借助杠杆的最可能结果是在快速放大的风险中本金烟消云散。”
  
  但不可否认,杰西.利弗摩尔创造的辉煌业绩至今无人超越,最高峰时杰西.利弗摩尔的
  
  获利占当年美国财政收入的百分之二点四,而沃伦巴菲特创立的伯克希尔哈撒韦公司
  
  利润最多的年份占当年美国财政收入的千分之柒点四。祥见下图。
  
  单从这一点来说,杰西.利弗摩尔确实是前无古人,后无来者。。。。。。
  
  融合了杰西.利弗摩尔的思想,华尔街涌现了两位功成名就的投资家。
  
  一个是以“CANSLIM 七步选股法”闻名的威廉.欧奈尔,
  
  另一位是有着“股票天使”之称的彼得林奇。
  
  但我们中国人讲究谁笑到最后。毫无疑问,股神沃伦巴菲特远胜于杰西.利弗摩尔!
  
  据说沃伦巴菲特小时候就和可口可乐产品有过接触,但是没有买入直到1987年美国股市
  
  暴跌后符合了他的的买入标准才行动,为此整整等了几十年(有一说为37年)。
  
  这是何等的耐心!何等的毅力啊!巴菲特的内心是何等的强大啊!
  
  简直就是钢铁巨人嘛!!!
  
  第二点,沃伦.巴菲特是“在别人贪婪的时候恐慌,在别人恐慌的时候贪婪。”
  
  比如在2008年的金融危机中,就在所有人的恐慌情绪达到顶点之时,
  
  沃伦.巴菲特出手了。比如高盛集团和美国银行的优先股 投资等等。
  
  这怎么看起来倒有点像救世主的角色。救人于水深火热之中。
  
  一般的投资者大多想的是赚差价,而沃伦.巴菲特明显超越了这一层次。
  
  普渡众生,大舍大得。。。。。。
  
  而同期我们有的投资家则信奉抱着现金过冬。
  
  让我们把目光投向宝岛台湾,在上世纪八十年代的超级大牛市中,
  
  看看其中的代表人物雷伯龙先生。。。。。。
  
  台湾股市的“四大天王之一,“多头总司令”+“抄底总司令(逆市投资)”+“价值投资
  
  总司令”的三军总司令。于1990年,台湾股市在12000多点崩盘,一路重挫至2000多点。
  
  在接下来的十年熊市中不停补仓买进地产股,最终亏光100亿,
  
  还倒贴了几十亿。大家想一想人家老雷在鼎盛时期有100亿台币,
  
  而当时台湾股市总市值是1万亿台币,也就是说他个人占台湾总市值的1%。
  
  让我们对比一下大陆股市吧,2016年六月A股在5178点时,两市总市值达77.85万亿。
  
  那么总市值的1%就是7000-8000亿!!!
  
  又是一个天生就是为股市而生的人!!!据说雷伯龙天天看盘,就怕放假没盘可看,
  
  又能把一、二百家上市公司的营收、盈余倒背如流。
  
  即使后来不做股票依然每天看八份报,堪称相当用功,市场人士戏称他得了「股癌」。
  
  然而老雷破产后,以致老婆离婚、儿子出走美国以逃债,晚年生活十分凄凉。。。。。。
  
  “雷伯龙只好孤零零地去投靠住在美国的亲人。他的老年痴呆症日益严重,
  
  清醒的时日愈来愈少,全赖亲族照料。前一阵子,他偶然清醒,甚至曾写信回台,
  
  向友人要一点生活费,现在则几乎全无音讯。失智之后,
  
  或许他也就了无烦忧与不平了。”
  
  我们说做好一件事总是离不开天时、地利、人和的配合。而我们人又生于天地之间。
  
  必吸收天地之灵气。当我们出生的时候,此时受到日月星辰的影响,也就是说我们的
  
  生辰八字包含着天时方面的信息;另一方面我们出生时的地域环境,无疑包含着地利方面
  
  的信息;而人与人之间的互动就是人和方面的信息。
  
  这就是天时、地利、人和的隐性方面,
  
  而天时、地利、人和的显性方面是大多数人熟悉的。
  
  大部分人只看到天时、地利、人和的显性方面,
  
  而对天时、地利、人和的隐性方面不太重视,
  
  甚至认为是封建迷信。在这里天时、地利、人和的隐性方面。
  
  八字就是天时,风水(生存环境)就是地利,
  
  思想和行为就是人和。去过钱塘江观潮的人知道,
  
  有时一个暗潮比一个能够看到的明潮更可怕。
  
  不可捉摸,不好控制。。。。。。
  
  当然说穿了,不论是显性还是隐性方面,都揭示我们应该顺应环境。
  
  不过需要说明的是,有先天后天一说。先天环境是主要的的,是决定性的,
  
  后天是波动性的影响,人一旦出生了,即使把风水调得再好,
  
  也不可能把一个普通人变成大富大贵,这是常识。
  
  我们再回头看看沃伦.巴菲特的天时、地利、人和的隐性方面,
  
  在天时和地利方面,我们无从考查,但他的人和方面已经很逆天了。
  
  在华尔街,据说一百个雄心勃勃的人进去,就有九十九是抬着出来的,
  
  而且个个瘦骨嶙峋。在大陆,段子是这样写的:宝马进去,自行车 出来;
  
  蟒蛇进去,蚯蚓出来;牵着狗进去,被狗牵着出来。
  
  其实显性和隐性就好像是肉体和精神,
  
  又像是人的左右腿,不可偏废,缺一不可。
  
  没有显性和隐性方面的保驾护航,你在股市还能走多远?
  
  华尔街另一位技术一流的股票大师威廉江恩晚年靠卖资料度日。。。。。。
  
  中国大陆股市相对于华尔街股市无疑是年轻的。
  
  但她的每一个上涨和下跌波段依然毫不含糊。
  
  1992年上升的末端好像是孙悟空的纵身一跃,直抵云霄。1996年的上升倒是一副不达目的
  
  不罢休的曲折前行。1999年的5.19仿佛平地一声惊雷,呼啸而来。
  
  2000年前后在千年虫和世纪末日的怀疑中轻舟已过万重山。
  
  2003和2004年在担心银行技术性破产传闻的恐慌中五朵金花闪亮登场。
  
  2005年来破千点后迎来了轰轰烈烈的大牛市。
  
  当时居然有一种说法流行起来:“抢劫不如炒股。”
  
  2009年大盘在2008年的金融海啸后蹒跚前行。2013年中小创走牛但主板走势平平让我们
  
  领略了什么是暗渡陈仓。经过反复的打磨2014年终于迎来了带杠杆的大行情!
  
  而1992年和1993年的下跌好像是玩蹦极,扣人心弦。
  
  1996年底人民日报发表文章后大盘迎来了三个跌停板。
  
  经历过那次事件的股民无论碰到什么都很淡定地说:
  
  “想当年,大盘三个跌停板我们都见过。”1997年大盘在香港回归的日子前滑落。
  
  2000年和2001年在B股对内开放和国有股减持的双重迷漫中,
  
  大盘构筑了当时的“世纪大顶”。之后迎来了漫漫熊途。
  
  2007年10月大盘在经过半夜鸡叫后又涨了一波,有人喊出了八千点、一万点后
  
  更有些人坚信在2008年奥运会前大盘不会见顶。然而金融海啸来了,一泄千里。
  
  2009年8月有人高喊反转但上证止步于3478。2015年大盘经过暴力上涨之后,
  
  还没到6124呢,银行股的市盈率还很低呢。但大盘便倒头就下。没有丝毫忸怩。
  
  股市如此多娇,引无数英雄竞折腰。
  
  看中的无非是那一份自由、自信、财富、理想。。。。。。
  
  借用《北京人在纽约》一句经典台词:
  
  “如果你爱他,就把他送到股市,因为那里是天堂;
  
  如果你恨他,就把他送到股市,因为那里是地狱。”
  
  从上图中可以看到年轻的中国大陆股市将迎来更加朝气蓬勃的明天。
  
  她巳经展露出了第二次大鹏展翅的态势。第一次以后从1993年调整到1995年底,
  
  大致时间是3年。而从1996年初到2001年6月大致时间是5年半。
  
  为此接下来的这波行情,从2015年6月起调整将不会少于3年,
  
  而之后的上涨将会超过5年半!!!当然在具体的操作中应以实盘为主。
  
  但不管怎么样这波大鹏展翅的行情将会超出你我的想象。
  
  为了迎接这次气势磅礴的大行情,
  
  你愿意改变你的思想、改变你的行为,改变你的生存环境,改变你的运行方向吗?



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